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11月20日,三峽國際圓滿完成首次境外債券發(fā)行。本次發(fā)行為6億歐元5年期綠色境外債券,票息2.875%,最終定價(jià)MS+48BP,實(shí)現(xiàn)近三年中資企業(yè)同年期最低票息和中資企業(yè)歐元債券發(fā)行史上最窄息差,突破央企同年期歐元債券發(fā)行的最大收窄幅度。
本次發(fā)行收到來自亞太和歐洲等24個(gè)國家和地區(qū)多元化投資者的踴躍認(rèn)購,峰值訂單超過41億歐元,最終實(shí)現(xiàn)約5.8倍超額認(rèn)購,彰顯了國際資本市場對三峽國際信用資質(zhì)的高度認(rèn)可。該筆債券將在香港聯(lián)交所和盧森堡交易所兩地上市。
三峽國際作為國際資本市場新面孔和年內(nèi)首筆A級(jí)中資企業(yè)歐元債發(fā)行人,面對國際資本市場對公司認(rèn)知度不足、首次發(fā)行定價(jià)參考匱乏和定價(jià)潛力挖掘難度大等實(shí)際情況,依托對國際資本市場的深刻研判,精準(zhǔn)把握有利市場窗口,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,并通過投資者路演推介,首次面向國際債券機(jī)構(gòu)投資人全面介紹公司商業(yè)模式、財(cái)務(wù)表現(xiàn)和經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r,突出全球化的資產(chǎn)分布、國際化的治理能力以及多元化的企業(yè)文化等資信亮點(diǎn)和競爭優(yōu)勢,獲得眾多國際投資人青睞,最終順利實(shí)現(xiàn)本次綠色債券發(fā)行。
本次發(fā)行為中資企業(yè)海外融資提供了新的歐元定價(jià)參考樣本,進(jìn)一步密切了公司新能源業(yè)務(wù)與金融市場的聯(lián)系,并拓寬了與國際專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的交流渠道,同時(shí)優(yōu)化了公司債務(wù)期限結(jié)構(gòu),分散了幣種風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)公司穩(wěn)步邁入國際資本市場發(fā)展新階段。
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